保险师是杭州微易信息科技有限公司推出的保险行业服务软件，面向保险从业群体设计，帮助业务拓展与集成长于一体。搭载智能化计划书生成系统，可根据实际需求定制多维度的保障规划方案，配备了完善的客户关系维护模块，记录跟进动态与保障提醒。内置的合规检查机制与条款解读工具，给每份方案提供保障，帮助从业人员规范服务流程。赶快下载使用吧!
保险师计划书生成指南
1、打开软件点击计划书
2、这里有很多种保险类型，选择你需要的类型
3、填写完善投保人客户家庭信息、家庭资产、收入情况等关键数据
4、最后点击生成计划书，即可完成
保险师软件优势
1、资讯更专业
精选专业全面的行业资讯、要闻动态，陪您与客户一同领略更广阔的保险世界，助力把握行业趋势。
2、客户管理更便捷
客户资料、计划书阅读回执均采用档案式管理，可快速整合客户资源，查找便捷随心，提升客户维护效率。
3、自我充电更及时
保险课堂涵盖业内大咖分享、身边高手经验、专业培训课程等丰富内容，闲暇时即可学习，轻松提升展业技巧。
4、展业更轻松
聚合丰富全面的保险产品，支持随时随地制作计划书;新增 30 款保险理念、40 款产品特色解读，搭配更直观的利益演示，且可随个人名片转发，让客户看得懂、能理解，展业更无忧。
保险师软件亮点
1、业务齐全
涵盖中国人寿、中国平安、太平洋保险、中国太平、泰康人寿、华夏保险、众安保险、阳光保险、百年人寿、新华保险、民生保险、人保健康、华泰保险等国内 80 多家保险公司的保险产品，满足多样化展业需求。
2、保险职场社区
可与 800 万保险同行分享工作日常与生活点滴，内容既有趣又有料，助力拓展行业人脉、缓解工作压力。
3、新人成长学院
围绕破冰首单、技能转正、月入万元小目标、持续绩优、晋升主管等成长节点，提供清晰成长路径，只传授您用得上的实操干货，助力新人快速立足行业。
保险师软件特色
1.「便捷展业工具」
计划书持续升级，AI 视频计划书全新上线，依托专业化解说、智能化定制功能，助您一键搞定客户需求，提升展业效率。
2.「保险交易商城」
险种类别丰富、品种齐全，支持一键电子出单，交易安全有保障，简化投保流程。
3.「专业保险大咖培训」
明星大咖讲师深度剖析保险产品，传授实用沟通技巧，助力您与客户沟通更高效，提升签单成功率。
4.「保险职场社区」
与 800 万保险同行分享工作技巧与生活点滴，内容既有趣又有料，构建专属行业交流圈。
5.「高额推广奖励」
“开门红” 期间设有额外推广奖励，一份付出可获多份收获，激励您拓展业务规模。
保险师更新内容
v9.7.2
1、更懂你的文案：对脚本做自定义要求的AI改写
2、更专注的分类：结合行业对经典选题做了重新分类
3、增加新手引导：10秒钟学会制作AI短视频
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