创保网APP

做保险展业的朋友可以试试创保网APP，这是平安旗下的保险创富平台，车险、意外险、健康险等各类险种都有。你可以在线给客户做投保方案，一键生成推广海报转发获客，方便随时随地出单。APP 自带客户档案管理，续保到期会自动提醒，佣金实时结算，绑定银行卡就能直接提现。里面还有大量产品培训课程，新手也能快速上手，还能管理团队业绩，查看销售数据，不管是个人代理还是带团队，手机上就能搞定大部分保险业务。

创保网App怎么成为代理人?

1、先把创保网App打开，点底下的「我的」。

2、到「我的」页面后，右上角有个门店图标，点它。

3、出来选项就挑「成为代理人」。

4、这里有个规矩：按监管要求，认证成代理人之前得先过执业考试，考过了才能提交资料做认证。

5、考试一通过，界面上的「立即签约认证」点一下，流程就走完了。

创保网App制作保险方案教程

第一步

首页点击产品库，选择车险、意外险、健康险等险种。

第二步

输入客户信息，一键生成保障方案，查看保费、保额、保障责任。

第三步

点击【生成海报 / 分享素材】，自动生成宣传海报、产品图文。

第四步

直接转发微信好友、朋友圈，客户点击链接即可自助查看方案、投保。

第五步

可在素材中心保存各类宣传文案，随时修改复用。

创保网App续保到期提醒怎么操作?

---底部导航打开【客户】板块，点击新增客户，录入客户姓名、手机号、车辆信息。

---录入客户名下保单，系统自动识别保单到期时间。

---开启续保提醒，保单快到期时 APP 自动推送消息提醒跟进。

---可按客户状态分类：待续保、已投保、意向客户，方便跟进维护。

---点击客户卡片，可直接发起续保报价，快速生成续保方案。

创保网App佣金提现步骤

步骤一

点击底部【我的】，找到【佣金 / 收入中心】。

步骤二

查看可结算佣金、已提现佣金、待结算佣金明细，可筛选保单查看佣金构成。

步骤三

满足提现条件后，点击【提现】，选择绑定的银行卡。

步骤四

提交提现申请，佣金实时到账，可查看提现流水记录。

步骤五

支持查看团队津贴、增员奖励、续保津贴等各类收益。

创保网App保单查询与电子保单下载方法

★首页找到【保单】入口，进入保单列表。

★可按车险、非车险分类，筛选保单状态：待支付、已生效、已失效。

★点开保单详情，查看保障内容、保费、保险期限、保单号。

★点击下载电子保单，保存 PDF，可直接转发给客户。

★支持保单检索，输入保单号、客户姓名快速查找保单。

更新日志

v7.8.1版本

1、优化功能体验

2、修复已知问题

3、提高稳定性