beta理财师APP

在银行、券商、保险做理财的朋友，天天要发朋友圈、给客户讲产品、盯持仓做售后，Beta理财师这类活儿基本都能帮你分担。它是上海贝耳塔信息技术有限公司——也就是贝塔数据——2012年做起来的，专为理财师搭的一站式营销展业工具。底子是金融大数据，配上大模型和AIGC，攒了三百二十多万只金融产品数据，客户画像、基金诊断、市场解读、投后陪伴这些场景都覆盖到了。到2022年底，一千多家金融机构在用，一百七十万理财师是它的用户，八成银行网点、五成证券营业部都够得着，算是这行里用得比较顺手的一个。

beta理财师app怎么用

‌第一步‌：打开App，右上角有个「注册」，先点它把账号开出来。

‌第二步‌：手机号填上，点获取验证码，把收到的码输进去，再填姓名、设个密码，点「完成」就登进去了。

‌第三步‌：进来之后，底下点「我的」，上面那个红框里的头像框，点一下。

‌第四步‌：点头像框把头像换上——这头像就是你个人名片上的头像。下面那些信息也一并填了：姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式，客户找你也方便。

‌第五步‌：点底下的「首页」，里头找到「财经早报」，点一下，当天的财经早报就生成好了。

‌第六步‌：进去之后点「转发获客」，把这份财经早报转到微信好友、朋友圈，客户自然就找上来了，获客营销省不少劲。

beta理财师app工具箱与客服咨询使用指南

1、【我的】页面打开【我的收藏】，查看收藏的产品、报告、营销素材。

2、工具箱内包含定投计算器、基金比较、财富书籍等实用工具。

3、首页找到在线客服入口，咨询报告生成、功能权限、素材使用问题。

4、查看平台公告、版本更新通知。

5、可在设置中修改个人信息、管理消息通知。

beta理财师app的特色功能介绍

‌一、产品库——全市场的货都摆在这儿‌

私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财……各类金融产品都能可视化地查，想看哪类点哪类，一目了然。

‌二、学习——考证充电一站解决‌

基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演，理财师要补的课、要过的关，全归在一块儿。

‌三、账户诊断——持仓报告随手调‌

客户的账户持仓诊断报告，能看也能下载，讲产品、做汇报拿得出东西。

‌四、异动监控——客户账户有风吹草动就提醒‌

自己管的客户，组合里一有异动就推提醒，趁早跟进，售后服务不掉链子。

‌五、工具——日常展业顺手用‌

定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯，理财师手边常用的家伙什儿，都汇总在一处。

beta理财师app的常见问题

生成诊断报告失败：核对客户持仓数据录入完整，网络稳定，更新 APP 重试;部分高级报告需要 VIP 权限。

客户异动提醒不推送：手机系统开启 Beta 理财师通知权限，关闭省电后台限制。

微店客户访问看不到访客记录：确认分享的是专属微店链接，客户需要点击链接访问。

产品搜索不到：核对基金代码、产品名称，检查产品品类筛选条件。

素材转发失败：切换网络，清理 APP 缓存，重新生成海报 / 早报素材。

更新日志

v7.106版本

【活动打卡】参与活动打卡，免费领VIP权益

【内容升级】首页、内容页全新升级

【优化】已知问题兼容与体验优化