同花顺投资账本

刚接触投资的新手最容易犯懵，买了股票又买了基金，分散在好几个不同平台，时间一长连自己总共有多少持仓都记不清，想复盘下自己这段时间的操作哪里有问题，对着零散的交易记录根本理不出头绪，想跟着有经验的投资者学点实操思路，又怕网上的内容都是编造的假案例，踩坑了都不知道原因在哪，用同花顺投资账本上手特别简单，不用自己手动一条条录交易记录，多平台持仓自动同步汇总，真实的高手操作案例能直接参考，还有工具帮你一步步梳理投资脉络，新手也能慢慢养成清晰的投资习惯，不用再稀里糊涂做交易。

同花顺投资账本APP手工新增交易记录怎么看?

---进入对应股票 / 基金账户，点击【新增交易】。

---选择交易类型：买入、卖出、分红、定投等。

---填写标的代码、交易时间、成交价格、数量、手续费。

---填写备注信息，确认信息无误，保存这笔交易记录。

---录入完成后，账户成本、持仓盈亏会自动重新计算更新。

同花顺投资账本APP收益复盘查看步骤

步骤一

首页进入【资产分析】模块，查看总资产走势图、收益曲线。

步骤二

可切换时间周期：今日、近一月、近三月、近一年、成立以来收益。

步骤三

查看资产配置饼图，区分股票、基金、现金占比，查看单只标的盈亏排行。

步骤四

进入账户诊断，查看最大回撤、胜率、持仓分散度等复盘指标。

步骤五

支持截图分享资产收益报表。

同花顺投资账本APP持仓异动提醒设置方案

1、底部【我的】找到【异动提醒】功能入口。

2、新建提醒规则：可设置涨跌幅度预警、净值变动提醒。

3、选择需要监控的持仓标的，设置触发阈值。

4、开启 APP 消息推送，当标的达到设置条件，手机推送提醒通知。

5、可随时编辑、删除已创建的异动提醒。

同花顺投资账本APP账户管理与编辑账户怎么操作?

---首页点击账户卡片，进入账户管理。

---点击编辑，修改账户名称，设置账户归类分组。

---账户不再使用时，可选择隐藏账户或者删除账户(删除前可导出交易记录备份)。

---支持账本分组，区分实盘账户、模拟账户。

同花顺投资账本APP常见问题排查

➤券商同步失败：确认券商支持自动同步;账号密码无误，部分券商需要重新授权;网络切换 4G/WiFi 重试。

➤基金截图识别失败：截图完整，保证文字清晰;避开弹窗遮挡，可手动录入补充。

➤盈亏数据不对：检查交易记录，补全手续费、分红记录，重新刷新持仓。

➤收不到异动提醒：手机系统开启 APP 通知权限，APP 内消息提醒打开。

➤资产不更新：点击手动刷新，行情延迟属于正常现象。

更新日志

v5.2.0版本

★ 基金截图识别引擎升级，识别准确率更高，支持更多理财平台截图导入

★ 资产分析页面改版，收益曲线、资产占比图表展示更直观

★ 新增交易批量录入功能，方便一次性导入多条历史交易记录

★ 异动提醒优化，支持更多自定义预警条件，推送消息优化

★ 多账户分组管理功能升级，支持自定义账本分类命名

★ 修复已知 BUG，提升 APP 运行稳定性，优化页面加载速度