客户无忧

客户无忧是一款能够将客户资料完整记录，安全性高，能帮助用户快速查找客户，及时了解和掌握客户需求、情况的管理软件。客户无忧有助于团队协作，创造出更高效的团队，实现对团队的统一管理，支持手机和电脑消息同步，及时不在办公室，出差在外也嫩及时了解公司和团队项目任务安排，及时跟进工作进展，有效保证工作效率的提高，子账户由boss控制，即使员工突然离职新手也能很快接手，总之客户无忧是一款非常便捷的管理软件，只需一键下载安装就能使用。

客户无忧使用步骤

1、数字大屏新增战报模块，并支持语音播报功能，比如当有新的订单时自动语音播报;

2、业务审批的打印支持设置业务字段，例如：订单审批可以打印订单金额;

3、自建模块的列表增加汇总统计列功能(类似于客户的汇总统计列);

4、文件支持分享功能：可以快捷将文档通过微信分享出去，不用先下载再发送;

5、富文本框控件AI升级，支持根据AI指令，生成对应内容，并引用内容，例如：让AI写一份PPT大纲，并将AI生成的大纲用于输入框中;

6、所有右侧侧滑出的模块详情增加 放大全屏按钮;

7、优化一些已知问题;

客户无忧怎么导出客户

要在客户无忧中导出客户，请按照以下步骤操作：

打开客户无忧的官方版应用。

点击左侧的红框位置。

选择想要导出的客户。

选择导出的形式。

客户无忧怎么注销账号

1、首先打开《客户无忧》app，进入应用。

2、其次点击个人主页，点击右上角的设置，找到注册账号一栏。

3、最后点击注销，输入个人验证信息，点击确定注销账号即可。

客户无忧怎么删除客户

要在《客户无忧》中删除客户，可以按照以下步骤操作：

首先，在“我的客户”界面中，找到并点击想要删除的客户名称，进入客户的详细信息界面。

在界面上方，会看到一个删除按钮。点击这个按钮，然后确认删除操作。

需要注意的是，在删除客户之前，必须先删除与该客户相关的所有其他信息，例如联系人记录、联系跟进记录、日程记录、投诉记录等。如果客户名下还有其他记录，系统会提示先删除这些记录才能执行删除操作。

此外，《客户无忧》还提供批量删除功能，该功能可以删除选定客户名下的所有记录，包括联系跟进、投诉、机会等。这个功能仅适用于导入的并且导入时间为当天的客户，对于其他自行录入的客户则不适用。要使用批量删除功能，可以在“我的客户”-“全部客户”界面上点击批量删除按钮，然后选择要删除的客户并执行删除操作。

客户无忧怎么使用

使用客户无忧系统的步骤如下：

登录系统：

使用用户名和密码登录。

使用绑定的手机号和密码登录。在个人中心 - 个人设置中绑定手机号，系统会发送验证码到手机上，填写验证码后即可绑定并验证。

使用绑定的Email地址和密码登录。

使用第三方合作伙伴账户登录，目前支持使用QQ号登录。

录入客户资料：

登录后，切换到“我的客户”标签，点击“新建客户”开始录入客户资料。

根据客户类型选择企业客户或个人客户。企业客户需要先录入客户信息，然后可以添加更多联系人记录。

新建待办任务：

使用任务功能，可以为自己设定未来要执行的任务，系统会在指定时间提醒用户。如果安装了手机版，手机上也会收到实时提醒。

可以给下级分配工作任务并监控完成情况。例如，为某个客户设定每周三需要跟进的任务。

自定义设置：

在客户信息录入界面，可以自定义客户名称、启用项目、输入框类型、必填项、是否重复、生效界面、排序号、是否允许下级成员编辑等设置。

以上步骤涵盖了登录系统、录入客户资料、新建待办任务以及自定义设置的主要内容。用户可以根据自己的实际情况选择是否执行某些步骤。