好管家crm管理软件

好管家crm管理软件是一款行政管理软件。整合了客户中心、合同中心、话术宝等八大核心功能模块，所有模块均可免费使用，无需付费即可享受完整服务。能将日常记录的数据信息自动生成可视化报表，直观展示给管理者，便于随时核查关键指标或浏览汇总结果。这些报表涵盖销售、库存、财务等多维度数据，助力管理者全面把握经营状况，及时发现问题并调整策略。感兴趣的朋友赶快下载使用吧!

好管家crm管理软件使用方法

1、首先进入软件，点击客户中心

2、上方为预约客户服务区，点击添加可以添加客户资料

3、点击客户资料会进入详细编辑页面

4、还能够为客户设置头像

5、点击上传附件，便能够上传文件

6、最后还能设置预约时间和跟进内容

好管家crm管理软件软件特点

1、软件体积小巧，无毒无插件，不会对电脑正常运行速度造成任何影响。

2、支持上传附件，无论是文本、图片、word文档、表格还是压缩包，只要能编辑的内容均可备份。

3、支持展示各项数据，通过数字化方式明确账务疑问，精准排查问题。

4、操作简便，能让使用者在短时间内掌握软件基本操作流程。

5、支持以报表统计形式将结果呈现给使用者。

6、支持财务项目分类，申请金、完成金、作废金等均可自定义设置。

7、支持统计报表一键生成，可直接导出、打印，操作快捷省心。

8、支持按顺序生成客户编号，提供联系方式、备注等信息的便捷添加方式，助力累积客源。

9、支持一键生成出库、入库记录，库存情况清晰直观，一目了然。

10、支持编辑各项收入、支出详情，包括日期、金额、种类、具体摘要等信息。

11、支持查看客户数据并进行分类分析，可选择查看个人负责客户或全部客户，明确个人客户体量。

好管家crm管理软件软件功能

【财务中心】

1、可根据收入或支出类型，查看财务相关详细信息。

2、实时展示申请金额、完成金额、作废金额等核心数据。

3、支持选择支付方式，提供支付宝、微信等多种支付渠道供使用者选用。

【客户中心】

1、支持对客户信息添加备注，方便后续快速查看。

2、支持展示已录入的客户信息，也可新增客户资料。

3、可实时显示客户总数据，以及关键客户、主要客户、普通客户等不同类型的客户数量。

【仓库中心】

1、支持批量打印仓库相关信息，提升操作效率。

2、可查看入库、出库的详细信息，全程可追溯。

3、支持新增入库、出库信息，及时更新库存数据。

4、支持以报表形式统计已录入的仓库信息，便于核对管理。

【合同中心】

1、可新增收入合同、支出合同相关信息。

2、支持按合同时间段搜索合同信息，快速定位所需内容。

3、可实时展示收入合同、支出合同的详细信息。

4、实时显示提交金额、首款支付金额、尾款支付金额等详细数据。

好管家crm管理软件常见问题

一、如何跟进客户资料?

1、点击客户管理，在搜索框输入客户相关信息，点击列表中的对应信息，即可在右侧输入框进行修改;

2、所有添加的跟进记录及修改操作，都会在此处留存痕迹，便于查阅。

二、如何上传合同相关资料?

1、点击合同管理，在搜索框输入合同相关信息，点击列表中的对应信息，即可在右侧找到上传附件入口;

2、所有修改操作都会在此处留存记录，点击×可删除已上传的附件，文件本身不会被删除，请放心操作。

三、如何添加货品?

1、点击仓库管理，点击货品右侧的加号，进入货品管理界面;

2、输入货品名称，即可添加新的货品类目;

3、点击添加货品按钮;

4、可进一步添加下级类目，完善货品分类。