平时要对接不同客户的多元需求,产品资料、客户跟进记录散在各处,整理起来效率特别低?用瑞承APP的展业配套功能就能提效。随时能调取完整的产品知识库,客户动态轨迹自动同步跟进记录,业绩数据一键就能查看,碎片化时间就能完成客户服务跟进,不用再抱着厚重的资料本到处跑,服务效率直接提升一大截。
瑞承APP怎么使用?
第一点
在本站下载好瑞承APP,直接点图标把它打开就行。

第二点
第一次进APP会弹出隐私协议,看完点同意就能继续往下走。

第三点
几步简单操作之后,就能进到瑞承的主页面,所有核心功能都摆在明面上。

第四点
点进投资页面,最新的市场动态、资产配置相关的新鲜资讯随手就能刷到。


瑞承APP持仓管理与收益查询教程
---底部【我的 - 我的持仓】:查看全部已投产品。
---每只持仓展示:持有份额、当前净值、累计收益、持仓收益率。
---收益走势:按日 / 周 / 月查看账户整体资产变化曲线。
---申赎记录:查看历史认购、赎回、分红流水。
---账单对账单:定期推送电子对账单。
瑞承APP如何在线签约与认购?
1、选定产品后,点击【预约 / 认购】。
2、系统校验适当性:确认风险测评等级与产品风险等级匹配。
3、阅读并签署电子文件:基金合同、风险揭示书、投资者承诺函。
4、填写认购金额,确认申购账户、银行卡。
5、按照提示完成打款(对公账户转账),上传打款凭证。
6、平台确认到账后,完成认购,生成持仓记录。
瑞承APP个人中心设置步骤
(一)、【我的】查看个人资料、合格投资者状态、风险测评结果。
(二)、账户安全:修改密码、绑定银行卡、设置交易密码。
(三)、消息设置:产品发售、净值变动、公告通知推送开关。
(四)、缓存清理:清理产品资料缓存,不影响持仓数据。
(五)、帮助中心:常见问题、客服电话、适当性知识科普。
更新日志
v8.6.1版本
【全新改版 重磅上线】
瑞承APP迎来全面焕新升级,颜值体验双重升级!
1、首页全新重构
智能推荐页升级为全新首页,内容精准匹配,浏览更随心
2、AI助手【瑞小智】重磅登场
智能答疑、贴心陪伴,高效解决各类需求
3、直播广场迭代优化
直播广场全面功能迭代,观看体验更流畅,内容呈现更丰富
4、全局视觉全新升级
APP整体视觉界面全面革新,风格简约高级,浏览更舒适
欢迎各位用户更新体验,开启全新使用旅程!

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